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摄影师马达靠拍河边婚礼为生，某天接到老客户、酒吧老板老金的委托：老金的驻唱歌手女友牡丹在一场争吵后跳入苏州河，从此杳无音讯，但老金坚称每周日凌晨三点还能在河边听到她的歌声。马达开始沿河寻找，逐渐发现牡丹可能真的不是人类——有目击者说她入水后变成了半人半鱼的生物。在寻访过程中，马达遇到了无数个自称“见过美人鱼”的流浪汉、船工和夜钓者，每个人的证词都像一首破碎的诗。最终，马达在一条即将拆除的运沙船上，看到了一个既像牡丹又不像牡丹的身影。影片最后三分钟的独白说：“苏州河从来不需要美人鱼，是我们需要一条会为爱情流泪的河。”
导演用脏兮兮的影像拍出了最干净的童话。摇晃的手持镜头让整条苏州河都在呼吸，美人鱼的意象不再是迪士尼式的浪漫，而是底层挣扎者最后的浪漫主义逃亡。最后那个镜头足够让人心碎好久。
一张1979年革命前的照片，将三个如今戴着面纱的女人，卷入了一场跨越三十年的谋杀谜案。
一对中年夫妇来到五星级全包度假村，以为能放松心情，结果发现这里提供的“全包”服务竟包含处理意外的尸体。
分手后无家可归的她，开启每晚换一个“新家”的漂流生活，却意外窥见都市男女的秘密。
一座不下雨的城市接连发生完美纵火案，消防员发现凶手就在自己身边。
一国之君沦为奴隶，尝粪问疾只为复国，隐忍二十年终吞吴。
一个退休三十年的神偷为救孙女重出江湖，却发现自己要偷的东西，正是三十年前他亲手埋下的赃物。
落魄车手驾驶一架偷来的实验性喷气赛车，在非法地下联赛中搏命求生，却意外卷入一场颠覆全球能源秩序的巨大阴谋。
被卡在太空的四个外星人终于修好了飞船，却发现自己对地球的依赖比咖啡因成瘾还难戒。